借壳重组遭问询振静股份“改变策略”182亿收购巨星农牧

振静股份(603477.SH)与巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”)重组有新进展。

3月5日晚间,资本邦了解到,振静股份发布关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)显示:本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团、孙德越、李强、深圳慧智、深圳慧明、徐晓、黄佳、博润投资、段利刚、龚思远、徐成聪、宿友强、成都德商、吴建明、八考文化、郭汉玉、方侠客投资、正凯投资、张旭锋、王晴霜、王智犍、应元力、刘建华、罗应春、余红兵、岳良泉、王少青、凯比特尔、陶礼、唐光平、刘文博、梁春燕、唐春祥、卢厚清、黄明刚、邹艳、古金华、朱强、赵鹏共41名交易对方持有的巨星农牧100%股权。

2019年9月24日,振静股份称,拟向巨星农牧的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份并募集配套资金。

本次发行采取向特定对象非公开发行股份方式,公司本次向交易对方发行的股份数合计为227,911,629股,合计交易对价18.20亿元。

截至2月12日24时,新疆(含新疆生产建设兵团)现有确诊病例59例(新疆维吾尔自治区41例、新疆生产建设兵团18例),尚有4479人正在接受医学观察。(完)

上市公司现控股股东为和邦集团,实际控制人为贺正刚。本次交易完成后,巨星集团持有的上市公司股份预计将超过和邦集团及贺正刚合计所持有的上市公司股份,上市公司控股股东预计将变更为巨星集团、实际控制人预计将变更为唐光跃。

本次交易的预案披露后,公司股票于2019年9月24日、9月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。9月25日,振静股份股价再次涨停,当天股价同比涨9.99%至9.47元/股。

图为济南市大石崮山旅游景区。(资料图) 郝学娟 摄

是次3名治愈出院的患者,皆为女性。年龄最小21岁,最大51岁;最早1月27日确珍,最晚30日确珍。

本次交易拟购买的资产价格以中联评估出具的《资产评估报告》确认的评估价值为依据,交易双方据此协商确定巨星农牧 100%股权最终的交易价格为182,000万元。

二、公司重组财务顾和首发上市保荐机构,应当切实履行勤勉尽责义务和持续督导职责,对重组方案的合规性和可行性发表明确意见,并督促相关方保持上市公司控制权和生产经营稳定。

振静股份表示,公司将于9月26日召开董事会、监事会会议,审议本次重组方案的修订,并及时披露修订后的预案。

“周边短途自驾游将是今年‘五一’假期主要出游形式之一,为了给市民提供更多出游选择、引导客源分流,我们首次在重要节假日联合自驾游协会推出主题性自驾游线路产品。”闫险峰介绍说,该产品包含“名泉名城”都市游、“黄河文化”风情游、“茶香花海”精致游、“露营休闲”乡野游、“访古寻幽”探密游、“非遗传承”体验游等十大主题共36条线路,几乎涵盖了济南市所有区县。

根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易预计构成重组上市,需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

2019年9月26日,振静股份(603477.SH)称,公司拟修订重组预案,修订后不构成重组上市,不会导致公司控股股东和实际控制人变更。

值得一提的是,此前,振静股份与巨星农牧构成借壳重组事项。

收购材料显示,本次交易的标的资产为巨星农牧100%股权,资产评估机构中联评估以2019年12月31日为评估基准日,采用市场法和收益法对巨星农牧股东全部权益的市场价值进行了评估,并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联评估出具的《资产评估报告》,巨星农牧100%股权的评估价值为182,122.48万元,评估增值103,331.51万元,增值率为131.15%。

记者23日从济南市政府召开的新闻发布会上获悉上述消息。据济南市文化和旅游局副局长闫险峰介绍,“五一”假期将至,市民出游意愿增强,预计会迎来新一轮客流攀升。对此,济南市已启动假日旅游综合协调工作机制。疫情防控期间,景区接待游客量不得超过核定最大承载量的30%,并全面建立完善预约制度,分时分段、引流错流,做好游客信息登记,加强安全隐患排查治理,强化疏导、严控流量、避免拥堵。

本次交易事项受到了媒体的广泛关注。2019年9月24日,公司收到上交所问询函。

4月23日,济南市政府召开的新闻发布会介绍该市旅游景区和文化场馆复工复产、“五一”假期文化和旅游活动的相关情况。郝学娟 摄

一、重大资产重组对上市公司和投资者影响重大。公司筹划重组事项应当审慎论证,保证信息披露的真实、准确和完整,并确保重组方案的合规性和可行性。

振静股份称,公司综合考虑,并与有关各方协商,就本方案修订如下:1、公司控股股东四川和邦投资集团有限公司和实际控制人贺正刚承诺本次交易不会导致公司控制权的变更,本次重组不构成重组上市。2、通过对标的资产进一步了解、访谈,经各方充分谈判、论证,预计估值达不到重组上市标准,本次重组不会构成重组上市,但构成重大资产重组。3、根据公司和重组标的的实际运营情况,本次重组取消配套募集资金。

2019年9月26日,上交所再次下发问询函,要求振静股份就相关事项明确工作要求如下:

11日,新疆首批3例新冠肺炎确诊者治愈出院。

此外,为减轻旅游企业压力,带动综合消费,济南市发放专项资金奖励扶持旅游地接,包括旅行社入境团队接待、国内团队接待、旅游包机、旅游专列、参加境内外促销和展览活动等,其中包机来济旅游最高可奖励5万元人民币。(完)

经过新疆医疗救治专家组的科学指导和定点收治医院的精心诊治,目前,上述患者体温正常,连续两次呼吸道病原核酸检测呈阴性,经过新疆远程会诊平台医疗救治专家组会诊评估,符合国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第五版修正版)》确诊病例解除隔离和出院标准,痊愈出院。

一名为伊宁市21岁女性患者,有相关病例接触史,因出现咳嗽、发热等症状,1月27日前往伊犁哈萨克自治州定点医院就诊,当日确诊。一名为阿克苏市51岁女性患者,1月20日从武汉返疆,1月27日出现发热症状,前往阿克苏地区定点医院就诊,1月30日确诊。一名为新疆生产建设兵团第七师42岁的女性患者,常住武汉,1月20日从武汉返疆探亲,1月26日出现发热、干咳等症状,前往新疆生产建设兵团第七师定点医院就诊,1月27日确诊。

闫险峰提示说,为保证游客健康安全,“五一”假期出行要合理安排行程,做好个人防护。尽量选择近郊游、周边游,不建议长途出行;出行前要做好行程规划和疫情防护准备;及时掌握目的地景区门票及限流情况,提前预约,避免出现因为景区限流无法入园等问题。此外,根据目前相关政策规定,旅行社及在线旅游企业可组织开展本地游、周边游、省内游业务,暂不得经营跨省、跨境的团队旅游业务。

本次交易前,贺正刚及其控制的和邦集团合计持有上市公司股份数126,500,000股,持股比例52.71%。本次交易完成后,贺正刚及其控制的和邦集团合计持有上市公司32.24%的股份,仍为上市公司的控股股东及实际控制人。巨星集团成为持有上市公司股份超过5%的重要股东。

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公告显示,巨星农牧通过本次重大资产重组,有利于借助上市公司的平台,充分利用资本市场的资源整合优势,加速发展壮大,提升企业的综合竞争力,保持高速增长的同时,实现跨越式发展。生猪养殖是技术密集型和资本密集型产业。目前,巨星农牧正处于快速发展阶段,资金需求量大。通过本次重组,巨星农牧将实现与资本市场的对接,有助于提升其在行业中的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,拓宽融资渠道,为后续发展提供充足动力,实现上市公司股东利益最大化。

三、公司应当及时召开董事会,审议调整后的重组预案,及时履行相关信息披露义务,并做好与投资者的沟通解释工作。

为丰富假日文化旅游产品供给,满足民众多样化需求,引导客源分流,济南市推出“济南春季十大主题自驾游线路产品”,实现城区和乡村旅游全覆盖,市民可以根据自己的喜好进行自由选择和组合。(资料图) 宋广兴 摄

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